Filmimiz cenazeye katılan iki adamla başlar. Rahip mevtaya son duasını edince cenazeye katılan iki adam mezarlıktan çıkar ve mezarlık çalışanları mevtayı gömerken nereden geldiği belli olmayan bir kadın kahkahası duyulur. Mezarlıktan çıkan iki adam daha sonra arabaya binerler. Adının Frank olduğunu öğrendiğimiz şahıs Jean sapasağlam birisiydi ölmesi hayret uyandırıcı Paris’in en iyi doktorları bile ne olduğunu anlamadı der. Bunun üzerine adının Louis olduğunu öğrendiğimiz adam Jean’in ölümü doğaldı başka açıklaması olamaz der. Frank Louis’e büyüye nazara inanmam her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır der. Louis bende nazara inanmam ama doktorlar Jean’e otopsi yaptılar ama ölümüne dair bir şey bulamadılar.
Frank Louis’e hala şu kadını düşünüyorsun değil mi diye sorar. Louis evet dedikten sonra Madam Jaqueline şu fotoğrafları projektör cihazına koyabilir misiniz der. Bunun üzerine Frank fotoğraftaki siluetin kadın olduğuna mı inanıyorsun deyince Louis emin olamayız her çekilen fotoğrafta bu siluet var tıpkı hayalet gibi der. Frank hayaletlere inanmam dedikten sonra Madam Jaquiline hazır mısınız Bay Roger dedikten projektör cihazını kurar. Fotoğraflara bakan Frank şüpheci tavırlarını sürdürürken Louis kameralar sanki ruhu yakalamış gibi deyince Frank Louis’e bunlara inanmıyorsun değil mi diye sorunca Louis daha iyi bir açıklaman varsa anlat der. Bunun üzerine Frank kameralar düzgündü fotoğraflar aynı şekildeydi ama yine de bu hayalet zırvalığına inanmıyorum der. Frank Louis’e Jean’in sence sorunları mı vardı diye sorunca Louis hayatı güzel yaşıyordu güzel bir işi vardı kadınlar onunla beraber olmak için birbirlerini eziyorlardı ama bir kasabaya gitti her şey bozuldu neydi deyince sekreter Madam Jaqueline Turinho der. Louis Jean İspanya’dan geldiğinde ürkek ve çekingen biri oldu der. lafa karışan Madam Jaqueline her gün o resimlere saplantılı şekilde saatlerce bakıyordu deyince Frank sinirli bir şekilde yeter artık Jean hastaydı ve öldü saçma hayalet zırvaları onu hayatta döndürmeyecek der.
Frank ve Louis Jean’in ölümünü konuşmak için Doktor Renee’in yazıhanesine giderler. Louis Doktor Renne’ye Jean’in ölüm sebebini açıklayabilir misiniz iç kanamadan mı öldü diye sorar. Doktor Renee Louis’e tıbbi açıdan bir sorunu yoktu en iyi uzmanlar Bay Lovoroux’u incelediler önemli bir netice bulamadılar ama kendisi sürekli bir boşluk içinde olduğunu söyleyip duruyordu der. Frank Doktor Renee’ye boşluk mu diye sorunca Doktor Renne Frank’a hayattan bıkmış gibiydi diye cevap verir bunun üzerine nasıl olur diye sorunca Doktor Renee Bay Lovoroux İspanya’dan döndüğünde yaşıyordu ama ruhu yok gibiydi diye cevap verir.
Doktor Renee’in yazıhanesinden çıkan Louis ve Frank arkadaşları Jean’in ölüm nedenini araştırmak için İspanya’ya gitmeye karar verirler. Uçağa binen iki arkadaş Madrid’den kara yoluyla Turinho kasabasına giderler. Bir pansiyonda kalan Frank ve Louis’e pansiyon sahibi kasaba bu zamanlar sakin ve güzeldir hoşunuza gider dedikten sonra odadan çıkar. Daha sonra bir lokantaya giden Frank ve Louis kendilerine hizmet eden garsona sanırım buraya pek fazla uğramıyor derler. Bunun üzerine garson burada daha çok yerel halk var zaten turistlerin bile buradan haberi yok der. Bunun üzerine Frank garsona buraya Jean isimli bir arkadaşımız uğramıştı kendisini Fransız olur tanıyor musun diye sorar. Garson Frank’a kızıl saçlı beyefendiden mi bahsediyor musunuz diye sorunca Louis evet diye cevap verir. Bunun üzerine garson evet buraya ara sıra uğrardı şimdi beni mahzur görürseniz diğer müşterilerle ilgilenmem gerek diyerek Frank ve Louis’in yanından ayrılır.
Bir dükkâna giren Frank ve Louis dükkân sahibi kadına Fransızca gazete satıyor musunuz diye sorar. Dükkân sahibi kadın Louis’e üzgünüm İspanyolca gazeteler satıyoruz ayrıca gazeteler bir gün öncesinin gazetesi diye cevap verir. Bunun üzerine Louis dükkân sahibi kadına buraya hiç turist uğramaz mı diye sorunca dükkân sahibi kadın on senede bir turist gelir diye cevaplar. Bunun üzerine Frank dükkân sahibesine belli bir zaman önce bu kasabaya uğramış genç kızıl saçlı birisini gördünüz mü diye sorar. Dükkân sahibi kadın tam cevap verecekken on yaşlarında bir erkek çocuğu adamı tanıyorum sürekli bana dondurma ısmarlardı der. Bunun üzerine dükkân sahibi kadın oğlu olduğunu anladığımız çocuğa deden yalnız kalmasın eve git der ama çocuk annesine ama canım çilekli dondurma çekti deyince dükkân sahibi kadın sert bir dille oğluna denileni yap der. Daha sonra dükkân sahibi kadın Frank ve Louis’e dönerek arkadaşınız bende sigara alırdı der ve şimdi beni mahzur görürseniz ilgilenmen gereken işlerim var der.
Akşam meyhaneye giden Frank ve Louis’e meyhane sahibi Marsilio elimde Fransız konyağı var isterseniz getireyim der. Bunun üzerine Frank Marsilio’ya gerek yok bu konyakta güzel der. Daha sonra Louis meyhane sahibi Marsilio’ya ne zaman kasabalıya Jean konusunu açsak konuyu kapatıp bizden cüzzamlıymışız gibi kaçıyorlar diyerek konu hakkındaki hoşnutsuzluğunu belli eder. Bunun üzerine Marsilio Frank ve Louis’e Jean iyi birisiydi der. Bunun üzerine Frank Jean’ın burada kaldığı sürece başına neler geldiğini öğrenmek istediğini söyler. Bunun üzerine meyhane sahibi Marsilio Frank ve Louis’e küçük kasabaları bilirsiniz batıl inanç bu tür yerlerde hüküm sürer denilenlere göre arkadaşınız Jean Maria ile karşılaştı ve Maria Jean’e nazar değdirdi der. Bunun üzerine Frank Marsilio’ya hastalandı mı diye sorunca Marsilio evet hasta oldu ama daha fazla bilgi almak istiyorsanız kasaba doktoru görüşebilirsiniz der. Bunun üzerine Frank peki Maria’yı nerede bulabiliriz diye sorunca meyhane sahibi Marsillo Maria ve babası kasabayı terk etti ama daha önceden kaldıkları ev hala duruyor bakmak isterseniz anahtarları bende var der. Daha sonra Frank ve Louis Marsilio ile beraber meyhaneden çıkarlar.
Frank ve Louis Maria’ın daha önce yaşadığı yere giderler ve yolda gördükleri kadına Maria’ın evini sorarlar. Kadın yanan evi mi soruyorsunuz deyince Frank niye ev yakıldı ki diye sorar. Kadın Frank’e cadıları yakmazlar mı der. Bunun üzerine Frank kadına niye Maria’ın cadı olduğunu söylüyorsunuz diye sorunca kadın Frank’e Maria burada yaşadığı süre boyunca acı ve keder dışında bir şey vermedi onun sayesinde üç tane ölü çocuk doğurdum der. Kadın gittikten sonra Frank ve Louis Maria’ın daha önce yaşadığı virane evin içine girerler. İki arkadaş virane halindeki evde gezinirken Louis evin fotoğraflarını çekmeye başlar. Fotoğraf çekmeyi bitiren Louis Frank’e buradan bir cacık olacağı yok boşuna gelmişiz der. Frank ve Louis evden çıktıktan sonra Frank Louis’e Jean ile ilgilenen doktor ile konuşmak istediğini söyleyince Louis Frank’e bu küçük kasaba doktorları pek bir şey bilmez diyerek Frank’in fikrine karşı çıkar
Meyhane dönen Louis Marsilo’ya Maria’ın evi hakkında hoşnutsuzluğunu belli edip gider. Frank Marsilo’ya konyak var mı diye sorunca Marsilio Frank’e evet müessesemizin ikramı der. Marsilio ile konuşan Frank Marsilio’dan Maria’yı tasvir etmesini ister. Marsilio Maria’ın güzel ama sorunlu birisi olduğunu kasaba halkı tarafından sevilmeyen babası Gabriel’in ise aşırı saldırgan biri olduğu söyledikten sonra meyhanede bulunan biri Maria’ın tam bir kaltak olduğunu söyler. Frank’in yanına giden Antonio Maria’ın erkeklere düşkün biri olduğunu özelikle Fransız erkeklerine aşırı düşkün olduğunu söyler. Bunun üzerine Marsilo Frank’e Antonio’un dediklerine kulak asma sarhoşken gereksiz konuşmalarda bulunur der. Frank Antonio’ya bunu doğrulayabilir misin diye sorunca Antonio Maria her erkeğin peşine koşar deyince meyhane çalışanlarından Rosa Antonio’ya sana bakmadığı için iftira atıyorsun der. Bunun üzerine Antonio Frank’e Maria Fransız erkeklerini parmağında oynatmaya bayılır dedikten sonra Frank Antonio’un yakasından tutup sen sarhoşun deyip iter. Antonio tam Frank’e saldıracakken Marsilio araya girer ve Antonio’ya sarhoşsun meyhanemde böyle taşkınlıklara müsemma göstermem diyerek Antonio’yu dışarı atar. Antonio meyhaneden çıkarken Frank’e senle işim bitmedi Fransız diyerek tehdit eder. Daha sonra Rosa ve Marsilio Antanio’un zamanında sara krizi geçirdiğini ve Maria’yı geçirdiği saradan mesul tutuğunu söyler.
Pansiyona gelen Frank’e Louis çektiği resimleri gösterir. Louis fotoğraflarda duvarlarda eski bir uygarlığa ait semboller olduğunu ama fotoğrafları çektiğinde bu sembollerden hiçbirinin duvarlarda olmadığını belirtir. Daha sonra Louis bu konu gerçekten beni rahatsız ediyor der. Frank Louis’e fotoğraf makineni al tekrar oraya dönüyoruz doğaüstü bir olay ile karşı karşıyayız bu da bize istediğimiz cevapları verebilir der. Maria’ın önceden yaşadığı eve dönen ikili tekrar evin fotoğraflarını çekmeye başlar. Çekilen fotoğrafları inceleyen Louis şaşırarak bunlar nasıl eski Aztek uygarlığının sembolleri burada nasıl çıkar diye sorar. Bunun üzerine Frank kayıt cihazını çalıştırır ve bir kadının benim hatam demesini duyarlar ve evden çıkarlar.
Ertesi gün kasaba doktoru Caruso’un yanına giden Frank ve Louis Maria hakkında sorular sormaya başlar. Doktor Caruso Maria’ın yeni doğan ölümleriyle bir alakası olmadığını bebeklerin bir salgından dolayı öldüğünü söyler ama Maria geldiğinde kasabadaki hava durumu değişmişti ama bunlar hep tesadüftü. Bunun üzerine Frank Doktor Caruso’ya peki Antonio’un geçirdiği sara krizi hakkında ne söyleyeceksiniz diye sorunca Doktor Caruso Antonio kriz geçirdiği anda yüksek miktarda alkol almıştı diye cevap verir. Konuşmasına devam eden Doktor Caruso Maria zeki ve anlayışlı birisidir şayet kasaba halkı onu garip ve korkutucu olarak görüyordu bu sebepten dolayı Maria günah keçisi olarak yaftaladığını söyler. Bunun üzerine Frank Doktor Caruso’ya Maria’yı nerede bulurum diye sorar. Doktor Caruso Maria dağın eteğinde yaşıyor babası orman korucu olarak işe başladı ama bunu benden duymadınız şimdi müsaade ederseniz ilgilenmem gereken bir hasta var dedikten sonra Frank ve Louis Doktor Caruso’un evinden çıkarlar.
Ciple kasaba dışına çıkan Frank ve Louis yolda ilerlerken Frank Louis’e Doktor Caruso’un dediğine göre Maria’yı dağın eteğinde olması gerek der. Bunun üzerine Louis bütün bunlar bana çok saçma yeni doğanların ölümü, havanın kendi kendine değişmesi, fotoğraflarda birdenbire beliren semboller ve nerden çıktığı belli olmayan kayıt edilmiş sesler der. Bunun üzerine Frank Maria’ya asılan adamında sara krizi geçirdiğini de unutma bunların hepsi para psikolojik vakalardır der. Bunun üzerine Louis Frank’e şimdi bunları yayınlasam işimden olurum bence bunlar toplumsal bir isteri ve Maria bu isteriden faydalanıyor der. Daha sonra birdenbire hava aniden bozmaya başlayınca Louis endişelenir ama Frank Louis’e sakin ol hava günlük güneşlik olsa dağların civarında hava bozabilir der. biraz daha yolda ilerleyen iki arkadaş en sonunda Maria ve babasının kaldığı kulübeyi görürler ve kulübenin olduğu yere doğru giderler.
Maria’ın yaşadığı kulübeye gelen Frank ve Louis kulübenin kapısını tıklatırlar ve tam o esnada iki adamın üstüne ateş açılır. Açılan ateş sonrası Louis ve Frank cipin arkasına saklanırlar. Louis ateş açan şahsa ateş etme biz dostuz deyince ateş eden şahıs dostum yok der. Bunun üzerine Frank ateş eden şahsa biz yalnızca Maria ile konuşmak istiyoruz deyince bir kez daha ateş edilir. Ateş eden şahıs Frank ve Louis’e gidin buradan sizi öldürürüm deyince Frank ve Louis ciplerine binerek giderler. Tam o esnada Louis cipten ateş eden şahsa doğru atlar. Louis ve adam boğuşurken Frank yere düşen tüfeği alır ve bu kadar yeter der. Bunun üzerine Louis adama niye bize ateş açtın diye sorunca ateş eden adamın Maria’ın babası Gabriel olduğunu öğreniriz ve Gabriel niye bizi rahat bırakmıyorsunuz zaten bizi kasabadan kovdunuz der. Bunun üzerine Frank biz kasabadan değiliz yalnızca Maria ile konuşmak istiyoruz der. Sesleri duyan Maria gelip baba ne oluyor diye sorar. Frank ve Louis Maria’ın yanına gelince Maria kimsiniz diye sorunca Frank ben psikiyatristim arkadaşım Louis işe muhabirdir der. Bunun üzerine Maria peki benden ne istiyorsunuz diye sorunca Frank arkadaşımız Jean hakkında konuşmak istiyoruz der. Louis ise elinde tutuğu kolyeyi Maria’ya uzatıp bunu Doktor Caruso sana vermemi istedi deyince Maria Frank ve Louis’e sizler doktorun arkadaşı olmalısınız içeri geçip çay içmeye ne dersiniz der.
Louis Gabriel’e misafirperverliğiniz için sağ olun der. Bunun üzerine Gabriel ne kadar çabuk giderseniz o kadar iyi olur der. İçeri çay tepsi ile giren Maria ormanda bulduğum otlardan çay demledim der. Jean’in ölümünü duyan Maria Jean iyi birisiydi dedikten sonra Frank Maria’ya Jean sana âşık mıydı diye sorar. Soruya sinirlenen Maria Frank’e ben ona öyle bir sebep vermedim der. Lafa karışan Gabriel Maria engel olmasaydı bu hadsizin kafasını ezecektim deyince Maria üzgün bir şekilde Jean’den bahsedip olmadığım şeylerden olduğumu söyledi der. Bunun üzerine Frank Maria’ya konuyu açtığım için özür dilerim der. Daha sonra konyak şişesini çıkaran Gabriel kızı Maria’ya bardakları getir deyince Maria Gabriel’e ama baba doktor sana içkinin zararlı olduğunu söyledi der. Bunun üzerine Gabriel doktorun canı cehenneme der. Daha sonra Frank konuşmamıza yarın devam ederiz dedikten sonra Louis ile beraber odalarına dönerler.
Ertesi gün Louis etrafın resimlerini çekerken nehirde anadan üryan yüzen Maria’yı görür ve fotoğraflarını çekmeye başlar. Bu arada Gabriel Frank’a ben kasabaya gidip erzak alacağım deyince Frank Gabriel’e Turinho’dan nefret etmiyor muydun diye sorar. Bunun üzerine Gabriel Frank’e zaten Turinho’ya gitmiyorum dağın öteki yamacındaki kasabaya gidiyorum der. Bunun üzerine Frank Gabriel’e cipi al ama dikkat et benzin az depoyu doldurman gerek deyince Gabriel Frank’e endişe etme akşam olmadan dönerim der. Frank’in yanına gelen Louis kızı elde etmek için babasıyla ilişkileri iyi tutuyorsun yaman çakalsın der. Louis’in dediğini önemsemeyen Frank Maria nerede kalktığımda kulübede yoktu deyince Louis fotoğraf makinesini gösterip Maria burada der. Bunun üzerine Frank Louis’e ne demek istiyorsun diye sorar. Louis ağzı kulaklarında nehirde Maria’yı çırılçıplak şekilde yüzdüğünü ve bu olayı fotoğrafladığını çektiği fotoğrafları banyo edeceğini söyler. Bunun üzerine Frank Louis’e yapamazsın deyince Louis bal gibi yaparım der.
Nehir kenarına giden Frank Maria’yı görür ve muhabbet etmeye başlar. Frank Maria’ya burada yalnız başına yaşamaktan sıkılmıyor musun diye sorar. Maria Frank aslında duymuyorum alışığım buna zaten burada doğduğum için hayatımın büyük bölümü burada geçiyor der. Daha sonra tekrar konuşmaya başlayan Maria Frank’e sen Paris’te yaşıyordun değil mi nasıl bir yer diye sorar. Bunun üzerine Frank güzel ama yağmur yağıp sokaklar boşaldığında üzücü bir hale geliyor der. Bunun üzerine Maria ama Jean Paris’in her zaman neşeli bir şehir olduğunu söylemişti der. Bunun üzerine İspanya’ya gitmeden önce Jean’de mutluydu Jean’e ne oldu diye sorar. Yüzü ciddi bir ifade ile dolan Maria Frank’e onunla gitmemi istedi deyince Frank Maria’ya bu kadar mı diye sorar. Maria hepsi bu kadar değil benimle sevişmek istedi ve öldü kasabadakiler haklıymış der ve gider.
Çektiği fotoğrafları Frank’e gösteren Louis fotoğrafların çıkmadığını profesyonel olduğunu bunun kendisinin hatası olmadığını söyleyerek burada ne haltlar döndüğünü sorar. Bunun üzerine Frank Louis’e bizim anlayamadığımız esrarlı güçler var burada ve bu güçler duvarlarda belirlen Aztek yazıları ve kayıt cihazında olan nereden geldiği belli olmayan seslere o esrarlı güçlerin marifeti der. Bunun üzerine Louis Frank’e Jean’in ölümünde Maria’ın parmağı olabilir mi diye sorar. Frank Louis’e hem olabilir hem de olmayabilir deyince ne demek istiyorsun diye sorar. Frank Louis’e Maria’yı koruyan güçler Maria’ya bir şekilde koruyorlar tıpkı Jean ve meyhanedeki sarhoş adamın Maria’yı zorlaması sayesinde bu güçler tetiklendi diye açıklar. Bunun üzerine Louis Frank’e bunlara inanmıyorsun değil mi diye sorar. Frank Maria’yı zorla ve sonuçlarını gör deyince Louis elindeki fotoğrafları gösterip bütün sonuçlar burada der.
Maria ev toplarken bir şarkı mırıldanır ve bu mırıldanma Frank’in ilgisini çeker ve bu şarkıyı nereden duyduğunu sorar. Maria hiçbir yerden duymadığını söyler. Bunun üzerine Frank baban falan mı söylüyordu diye sorunca Maria sanki bin yıldır biliyormuşum gibi der. Bunun üzerine Frank şaka yolu ile o kadar yaşlı gözükmüyorsun der. Maria kederli bir ses tonuyla diğer kızlar gibi değilim sanki o kadar yıl yaşamışım gibi geliyor der. Bunun üzerine Frank Maria’ya burada yalnızlık çekiyorsun sorunun bu der. Neşesi yerine gelen Maria teypte güzel bir müzik var mı diye sorunca Frank yok kaydettiğim bir ses var dinlemek ister misin diye sorar. Maria evet diye cevap verince Frank teybi çalıştırır ve teypten boğuk sesli bir kadının anlaşılmaz konuşmasını dinleyen Maria’ın gözleri fal taşı gibi açılır ve bu benim sesim der. Bunun üzerine Frank Maria’ya emin misin diye sorar. Maria Frank’e teybi bir kez daha çalıştırmasını söyler ve Frank teybi çalıştırır. Teypteki kadın sesi bu benim hatam dedikten sonra evde bulunan eşyalar düşmeye başlar ve Maria korku içinde Frank’e sarılıp kasabadakiler haklıymış ruhum ele geçirilmiş der.
Akşam olduğunda Louis ve Gabriel odun kırarken konuşmaya başlarlar. Louis Gabriel’e yaşına göre bayağı dinçsin deyince Gabriel evet ama yine de bir erkeğin birtakım şeylere ihtiyaç duyuyor der. Bunun üzerine Louis Gabriel’e neden dağda yaşıyorsun diye sorar. Gabriel Maria’ın yüzünden her gittiğimiz yerde olaylar oluyor dedikten sonra tehditkâr bir ses tonuyla Louis’e benim özelime burnunu sokma der. Yağmur yağmaya başlayınca Gabriel Louis’e odunları içeri almasını yoksa odunların bir işe yaramayacağını söyler. Bu arada ormanda gezinen Frank ve Louis eski bir kilise viranesine sığınırlar. Frank ateş yakarken Maria birdenbire tedirgin olur ve gördüğü kâbuslardan bahseder. Maria kendisini büyük bir ateşin ortasında bulduğunu ve çıkan dumanların kendisini boğduğunu söyler. Bunun üzerine Frank Maria’ya insanların kâbuslar gördüğünü bunun normal olduğunu söyler. Maria gördüğü kâbus sonrasında bacağında bir yanık lekesi ile kalktığını söyler ve Frank’e bacağında bulunan yanığını gösterir. Daha sonra hislerine yenik düşen Frank ve Maria ateşli bir şekilde öpüşmeye başlarlar ama Maria panikleyip bunun bir hata olduğunu söyleyip Frank’in yanından kaçar.
Evde oturan Louis ve Gabriel kart oynayıp muhabbet ederler. Bu arada Louis kapının açıldığın fark eder ve görünmeyen bir varlığın kapıyı açıp merdivenlerden çıktığını duyar. Bunun üzerine Louis Gabriel’e duydun mu görünmeyen bir varlık kapıyı açıp yukarı çıktı deyince Gabriel Louis’e içkiyi fazla kaçırmışsın evlat deyince Louis konunun üzerinde durmaz. Daha Maria sonra eve gelir merdivenlerden tedirgin hali Gabriel ve Lous’in dikkatini çeker. Bu arada Maria’dan sonra Frank gelir ve Gabriel Frank’e şüpheci gözlerle baktıktan sonra yukarı çıkar. Frank’in yanına giden Louis Frank’e sarhoş muyum diye sorunca Frank Louis’e sarhoş gibi gözükmüyorsun diye cevap verir. Maria’ın odasına bir hışımla giren Gabriel Maria’ya neler oluyor diye sorar. Bunun üzerine Maria babası Gabriel’e sarhoşsun çık odamdan der. Bunun üzerine Gabriel Maria’ya senle o herif arasında neler geçtiğini bilmediğimi sanma deyince Maria senin düşündüğün ne varsa hiçbiri Frank ile aramızda geçmedi der. Bunun üzerine Gabriel Maria’ya böyle yapmana gerek yok biz birimize yeteriz zaten senin yaşındaki kızların ne dediğini ben anlarım dedikten sonra Gabriel Maria’ya tecavüz etmeye kalkışır. Maria Gabriel’e yapma baba sarhoşsun deyip karşı koymaya çalışır ama Gabriel Maria’ya tecavüz etmeye kararlıdır. Bunun üzerine görünmez bir kuvvet Gabriel’i Maria’ın üzerinden iter ve odadaki eşyalar kendiliğinden havalanıp odanın pencereleri ve aynaları hiçbir etki olmadan kırıldıktan sonra eşyalar Gabriel’in üzerine yıkılır. Sesleri duyan Frank ve Louis yukarı çıkar ve Gabriel’in yerde uzandığını Maria’ın ise yatakta ağladığına şahit olurlar. Frank neler oluyor diye sorunca Maria Gabriel’in kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını söyler. Bunun üzerine Louis Gabriel’i odadan çıkarır ve Frank odaya bakıp Maria’ya neler oldu burada diye sorar. Maria iki göz iki çeşme Frank’e bilmiyorum beni bırakma diye yalvarır.
Ertesi sabah Frank ve Louis Gabriel’e yaptıklarından dolayı hesap sormaya başlarlar. Frank Gabriel’e sarhoş olup kızına tecavüz etmeye kalktın deyince Gabriel Maria ile konuştum sarhoşken bu eyleme kalkıştım ve bir daha aynı eyleme kalkışmayacağıma dair söz verdim ayrıca Maria benim öz kızım değil der. Bunun üzerine Frank Gabriel’e ne demek istiyorsun diye sorar. Gabriel yıllar önce kasabaya gelen gezici bir sirkin geldiğini ve orada Maria’ın annesiyle tanıştığını evine aldığını ve Maria’ın o zamanlar iki yaşında olduğunu söyler. Frank Gabriel’e Maria’ın annesine ne olduğunu sorunca Gabriel Maria’ın annesinin eve geldikten birkaç gün sonra kayıplara karıştığını söyler. Bunun üzerine Frank Gabriel’e Maria’ın burada kalmaması gerek Maria’ın gözetim altında tutulması gerek der. Frank’in laflarına kızan Gabriel Maria’yı tımarhaneye mi yatırmama mı istiyorsun der. Bunun üzerine Frank Gabriel’e Maria’ın bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde değil toplum içinde ihtiyaçlarının giderilmesi gerek der. Bunun üzerine Gabriel Frank’e seni lanet olası serseri seni ilk gördüğüm anda öldürmeliydim dedikten sonra birdenbire gelen acı karşısında iki büklüm olur.
İçeri giren Maria Gabriel’in acı içinde kıvranışını görür ve baba ne oldu diye sorar. Gabriel acı içinde kıvranırken Maria’ya sana deli olduğunu söyleyip seni bir sürü doktorun olduğu yerlere kapatacaklar ama bu olanların hiçbiri senin suçun değil der. Bu arada Frank ve Louis Gabriel’in bir anda gelen acısını Jean’in son zamanlarında çektiği acıya benzetirler. Duyduklarına inanamayan Maria kendisini dışarı kaçmaya başlar. Maria’ın kaçtığını gören Frank Louis’e sen Gabriel ile ilgilen dedikten sonra Maria’ın peşinden gider. Nehir kenarına giden Maria nehirde eski tarz bir zırh giymiş bir İspanyol askerinin imgesini görür. Maria’ın yanına giden Frank Maria’ya seslenince Maria gözyaşları içerisinde Frank’e sarılıp bana ne oluyor diye sorar. Bunun üzerine Frank Maria’ya aradığın cevaplar içinde ve onları sen bulacaksın inan bana bulduğun zaman tüm dertlerinden kurtulacaksın der.
Maria ve Frank ormanda yürürken karşılarına elli yaşında bir adam çıkar ve Maria üç gündür seni arıyorum der. Bunun üzerine Maria adama seni tanımıyorum deyince adam Maria’ya hasta bir oğlum var doktorlar ayağını kesecekler bir yardım et der. Bunun üzerine Maria ben doktor değilim ki nasıl yardım ederim deyince adam Matilda’ya yardım etmiştin der. Maria’ya adama Matilda’ın çocuğu hastayken ben yalnızca yanında durdum der. Bunun üzerine Frank adama ben doktorum oğluna bir bakayım der. Frank çocuğun ayağına bakar ve babasına yapılabilecek bir şey yok çocuğun bacağı kangren olmuş kesilmesi gerek yoksa hayatı tehlikeye girer der. Bunun üzerine adam Frank’e oğlumun ayağını kestirmem dedikten sonra tüfeğini Maria ve Frank’in üzerine doğrultup oğlumu iyi edin yoksa ikinizi de öldürürüm der. Bunun üzerine Maria çocuğun yanına gider ve çocuğa doktora git onlar seni iyileştirir deyince çocuk ağlayarak bacağımın kesilmesini istemiyorum der. Bunun üzerine Maria doktora gitmek zorundasın dedikten sonra çocuğun kangren olmuş bacağına dokunur ve çocuğun bacağı saniyeler içinde iyileşir. Gördüklerine inanamayan Frank şaşkınlık içerisinde bu imkânsız der.
Akşam olduğunda Frank Maria ile konuşurken Gabriel’in söylenerek etraflarında gezmesi Frank’i sinirlendirir ve Frank Gabriel’e bir işe yaramıyorsun en azından etrafımızda gezme der. Gabriel oturduktan sonra Frank Maria’dan taktığı kolyeyi ister. Maria’ın kolyesini alan Frank Maria’ya zihnini boşalt ve sallanan kolye bak diyerek Maria’ya hipnoz uygular. Hipnozun etkisi altına giren geçmiş zaman âlemine girer ve geçmişte Maria’ın bir Aztek rahibesi Moctemuza olduğunu öğreniriz. Bu arada Moctezuma halkını sömürgeci İspanyollara karşı koruduğunu söylerken geçmiş anılar âleminde Moctezuma bir İspanyol askerine kamçıyla saldırır ve aynısı Frank’in başına gelir ama ortada kamçı falan yoktur ama Frank’in yanağı kesilir. Bu arada hipnozun etkisinden çıkan Maria ne oldu diye sorar. Frank Maria’ya geçmişe dair bir yolculuğa çıktık tarih sever misin deyince Maria hayatımda hiç kitap okumadım dedikten çok yoruldum odama gitmek istiyorum der ve gider.
Odalarına çekilen Frank ve Louis konuşmaya başlarlar. Louis Frank’e hemen Paris’e gidelim Gabriel iyice zıvanadan çıktı sende durduk yere yaralandın der. Bunun üzerine Gabriel’in durumunu düzeltmek için önce Maria’yı kuşatan kötülük dalgasını yok etmemiz gerek bunun içinde Rahibe Moctezuma’yı öldürmemiz lazım der. Louis Frank’e bin yıl önce ölmüş birisini nasıl öldürülür diye sorunca Frank Maria’ın bilinçaltında saklanan Moctezuma’yı bilincinden silerek yaparak yapabiliriz der. Ertesi sabah Gabriel durumu daha kötüye gider ve Frank Louis’e doktora gidip doktoru getirmesine söyler. Louis cip binip gittikten sonra Maria babasının başında durur. Maria Frank’e çocuğu iyileştirdim ama babamı iyileştiremiyorum deyince Frank Maria’ya bilinçaltın bir şekilde babana karşı düşmanca bir tutum sergiliyor bu yüzdende babanı iyileştiremiyorsun diye açıklar. Birdenbire uyanan Gabriel Maria’ya sen Şeytan’ın boyunduruğu altına girmiş birisin seni taşlayıp ve yakarak öldürmem gerek o sayede bu lanet acıdan kurtulabilirim. Gabriel’in dediklerini duyan Maria gözyaşları içerisinde odasında gider.
Maria odasında yatağa uzanmış ağlarken içeri Frank girer ve Maria’ya Gabriel’in dediklerini önemseme dedikten sonra Frank yine Maria’yı hipnoz eder ve Rahibe Moctezuma’ın İspanyol askerleri tarafından esir tutulup tecavüze uğradığını öğrenir. Bu arada ayağa kalkan Gabriel evi dağıtmaya başlar ve aşağıdaki sesleri duyan Frank aşağı iner. Öfkeden gözü dönen Gabriel bunlar sizin suçunuz diyerek Frank’e saldırır. Frank Gabriel’e sakin ol der ama Gabriel dinlemez ve Frank’e saldırır. Bunun üzerine Frank Gabriel ile dövüşmek zorunda kalır kavga dışarı taşar ve Gabriel odunla Frank’i etkisiz hale getirir. Kulübeye dönen Gabriel Maria’ya sonun geldi Şeytan tohumu diyerek kulübeye gazyağı dökerek tutuşturur. Tamamen deliren Gabriel sevinç naraları atarken birdenbire ağzından kan gelip alevlerin arasında yığılır. Bu arada geçmiş anılar âleminde Moctezuma’ın babası Moctezuma’yı kurtarmak için en iyi savaşçılarını gönderir ama Moctezuma daha fazla kan dökülmemesi için kendini yakarak feda eder. Kulübeye gelen Doktor Caruso ve Louis Frank’i ayıltıp ne oldu diye sorarlar. Frank Gabriel’in delirdiğini ve kulübeyi yaktığını söyler. Louis, Frank ve Doktor Caruso içeri girerler ve Gabriel’in yanmış cesediyle karşılaşırlar. Yukarı çıkan üçlü Maria’ın cesedini görür Doktor Caruso tek bir yanık izi yok diyerek şaşkınlığını belli eder ve bu arada Frank’in yüzündeki yara mucizevi şekilde kaybolur. Ertesi gün uçağa binen Louis ve Frank fotoğrafları ses kayıtlarını kontrol ederler ve hem fotoğraflardaki görüntüler hem de ses kaydı yok olmuştur. Bu ara arada Frank ve Louis’in yanına hostes gelir ve kahve ister misiniz diye sorar. Hostese doğru dönen Frank ve Louis hostesin Maria’ya olduğunu görürler ve film biter.
ctrl + f = hipnoz yazdım 4 yerde hipnoz kelimesi geçiyor belki bilmek istersiniz